桓公自莒反於齊，使鮑叔牙爲宰。鮑叔辭曰：“臣，君之庸臣也。君有加惠於其臣，使臣不凍飢，則是君之賜也。若必治國家，則非臣之所能也，其唯管夷吾乎。臣之所不如管夷吾者五：寬惠愛民，臣不如也;治國不失秉，臣不如也;忠信可結於諸侯，臣不如也;制禮義可法於四方，臣不如也;介胃執枹，立於軍門，使百姓皆加勇，臣不如也。夫管仲，民之父母也，將欲治其子，不可棄其父母。”公曰：“管夷吾親射寡人，中鉤，殆於死，今乃用之，可乎?”鮑叔曰：“彼爲其君動也，君若宥而反之，其爲君亦猶是也。”公曰：“然則爲之奈何?”鮑叔曰：“君使人請之魯。”公曰：“施伯，魯之謀臣也。彼知吾將用之，必不吾予也。”鮑叔曰：“君詔使者曰：‘寡君有不令之臣在君之國，願請之以戮羣臣。’魯君必諾。且施伯之知夷吾之才，必將致魯之政。夷吾受之，則魯能弱齊矣。夷吾不受，彼知其將反於齊。必殺之。”公曰：“然則夷吾受乎?”鮑叔曰：“不受也。夷吾事君無二心。”公曰：“其於寡人猶如是乎?”對曰：“非爲君也，爲先君與社稷之故。君若欲定宗廟，則亟請之，不然，無及也。”公乃使鮑叔行成，曰：“公子糾，親也。請君討之。”魯人爲殺公子糾。又曰：“管仲，仇也。請受而甘心焉。”魯君許諾。施伯謂魯侯曰：“勿予。非戮之也，將用其政也。管仲者，天下之賢人也，大器也。在楚則楚得意於天下，在晉則晉得意於天下，在狄則狄得意於天下。今齊求而得之，則必長爲魯國憂，君何不殺而受之其屍。”魯君曰：“諾。”將殺管仲。鮑叔進曰：“殺之齊，是戮齊也。殺之魯，是戮魯也。弊邑寡君願生得之，以徇於國，爲羣臣僇;若不生得，是君與寡君賊比也。非弊邑之君所謂也，使臣不能受命。”於是魯君乃不殺，遂生束縛而柙以予齊。鮑叔受而哭之，三舉。施伯從而笑之，謂大夫曰：“管仲必不死。夫鮑叔之，忍不僇賢人，其智稱賢以自成也。鮑叔相公子小白先入得國，管仲、召忽奉公子糾後入，與魯以戰，能使魯敗，功足以。得天與失天，其人事一也。今魯懼，殺公子糾、召忽，囚管仲以予齊，鮑叔知無後事，必將勤管仲以勞其君願，以顯其功。衆必予之有得。力死之功，猶尚可加也，顯生之功將何如?是昭德以貳君也，鮑叔之知，不是失也。”
至於堂阜之上，鮑叔祓而浴之三。桓公親迎之郊。管仲詘纓插衽，使人操斧而立其後。公辭斧三，然後退之。公曰：“垂纓下衽，寡人將見。”管仲再拜稽首曰：“應公之賜，殺之黃泉，死且不朽。”公遂與歸，禮之於廟，三酌而問爲政焉，曰：“首先君襄公，高臺廣池，湛樂飲酒，田獵罼弋，不聽國政。卑聖侮士，唯女是崇，九妃六嬪，陳妾數千。食必粱肉，衣必文繡，而戎士凍飢。戎馬待遊車之弊，戎士待陳妾之餘。倡優侏儒在前，而賢大夫在後。是以國家不日益，不月長。吾恐宗廟之不掃除，社稷之不血食，敢問爲之奈何?”管子對曰：“昔吾先王周昭王、穆王世法文武之遠跡，以成其名。合羣國，斷器尚完利。相語以事，相示以功，相陳以巧，相高以知事。旦昔從事於此，以教其子弟。少而習焉，其心安焉，不見異物而遷焉。是故其父兄之教不肅而成，其子弟之學不勞而能。夫是故工之子常爲工。今夫商羣萃而州處，觀兇飢，審國變，察其四時而監其鄉之貨，以知其市之賈。負任擔荷，服牛輅馬，以週四方;料多少，計貴賤，以其所有，易其所無，買賤鬻貴。是以羽旄不求而至，竹筋有餘於國;奇怪時來，珍異物聚。旦昔從事於此，以教其子弟。相語以利，相示以時，相陳以知賈。少而習焉，其心安焉，不見異物而遷焉。是故其父兄之教不肅而成;其子弟之學不勞而能。夫是故商之子常爲商。相地而衰其政，則民不移矣。正旅舊，則民不惰。山澤各以其時至，則民不苟。陵陸、丘井、田疇均，則民不惑。無奪民時，則百姓富;犧牲不勞，則牛馬育。”
桓公又問曰：“寡人慾修政以干時於天下，其可平?”管子對曰：“可。”公曰：“安始而可?”管子對曰：“始於愛民。”公曰：“愛民之道奈何?”管子對曰：“公修公族，家修家族，使相連以事，相及以祿，則民相親矣。放舊罪，修舊宗，立無後，則民殖矣。省刑罰，薄賦斂，則民富矣。鄉建賢士，使教於國，則民有禮矣。出令不改，則民正矣。此愛民之道也。”公曰：“民富而以親，則可以使之乎?”管於對曰：“舉財長工，以止民用;陳力尚賢，以勸民知;加刑無苛，以濟百姓。行之無私，則足以容衆矣;出言必信，則令不窮矣。此使民之道也。”
桓公曰：“民居定矣，事已成矣，吾欲從事於天下諸侯，其可乎?”管子對曰：“未可。民心未吾安。”公曰：“安之奈何?”管子對曰：“修舊法，擇其善者，舉而嚴用之;慈於民，予無財，寬政役，敬百姓，則國富而民安矣。”公曰：“民安矣，其可乎?”管仲對曰：“未可。君若欲正卒伍，修甲兵，則大國亦將正卒伍，修甲兵。君有徵戰之事，則小國諸侯之臣有守圉之備矣。然則難以速得意於天下。公欲速得意於天下諸侯，則事有所隱，而政有所寓。”公曰，“爲之奈何?”管子對曰：“作內政而寓軍令焉。爲高子之裏，爲國子之裏，爲公里，三分齊國，以爲三軍。擇其賢民，使爲里君。鄉有行伍，卒長則其制令，且以田獵，因以賞罰，則百姓通於軍事矣。”桓公曰：“善。”於是乎管子乃制五家以爲軌，軌爲之長;十軌爲裏，裏有司;四里爲連，連爲之長;十連爲鄉，鄉有良人，以爲軍令。是故五家爲軌，五人爲伍，軌長率之。十軌爲裏，故五十人爲小戎，裏有司率之。四里爲連，故二百人爲卒，連長率之。十連爲鄉，故二千人爲旅，鄉良人率之。五鄉一師，故萬人一軍，五鄉之師率之。三軍故有中軍之鼓，有高子之鼓，有國子之鼓。春以田，曰蒐，振旅。秋以田，曰獼，治兵。是故卒伍政定於裏，軍旅政定於郊。內教既成，令不得遷徙。故卒伍之人，人與人相保，家與家相愛，少相居，長相遊，祭祀相福，死喪相恤，禍福相憂，居處相樂，行作相和，哭泣相哀。是故夜戰其聲相聞，足以無亂;晝戰其目相見，足以相識;歡欣足以相死，是故以守則固，以戰則勝。君有此教士三萬人，以橫行於天下，誅無道，以定周室，天下大國之君莫之能圉也。
正月之朝，鄉長復事，公親問焉，曰：“於子之鄉，有居處爲義好學、聰明質仁、慈孝於父母、長弟聞於鄉里者，有則以告。有而不以告，謂之蔽賢，其罪五。”有司已於事而竣。公又問焉，曰：“於子之鄉，有拳勇、股肱之力、筋骨秀出於衆者，有則以告。有而不以告，謂之蔽才，其罪五。”有司已於事而竣。公又問焉，曰：“於子之鄉，有不慈孝於父母，不長弟於鄉里，驕躁淫暴，不用上令者，有則以告。有而不以告，謂之下比，其罪五。”有司已於事而竣。於是乎鄉長退而修德進賢。桓公親見之，遂使役之官。公令官長，期而書伐以告，且令選官之賢者而復之。曰：“有人居我官有功，休德維順，端愨以待時使。使民恭敬以勸。其稱秉言，則足以補官之不善政。”公宣問其鄉里，而有考驗。乃召而與之坐，省相其質，以參其成功成事。可立而時。設問國家之患而不肉，退而察問其鄉里，以觀其所能，而無大過，登以爲上卿之佐。名之曰三選。高子、國子退而修鄉，鄉退而修連，連退而修裏，裏退而修軌，軌退而修家。是故匹夫有善，故可得而舉也;匹夫有不善，故可得而誅也。政既成，鄉不越長，朝不越爵。罷士無伍，罷女無家。士三出妻，逐於境外。女三嫁，入於舂穀。是故民皆勉爲善。士與其爲善於鄉，不如爲善於裏;與其爲善於裏，不如爲善於家。是故士莫敢言一朝之便，皆有終歲之汁;莫敢以終歲爲議，皆有終身之功。
正月之朝，五屬大夫復事於公，擇其寡功者而譙之曰：“列地分民者若一，何故獨寡功?何以不及人?教訓不善，政事其不治，一再則宥，三則不赦。”公又問焉，曰，“於子之屬，有居處爲義好學、聰明質仁、慈孝於父母、長弟聞於鄉里者，有則以告。有而不以告，謂之蔽賢，其罪五。”有司已事而竣。公又問焉，曰：“於子之屬，有拳勇、股肱之力秀出於衆者，有則以告。有而不以告，謂之蔽才，其罪五。”有司已事而竣。公又問焉，曰：“於子之屬，有不慈孝於父母，不長弟於鄉里，驕躁淫暴，不用上令者，有則以告。有而不以告者，謂之下比，其罪五。”有司已事而竣。於是乎五屬大夫退而修屬，屬退而修連，連退而修鄉，鄉退而修卒，卒退而修邑，邑退而修家。是故匹夫有善，可得而舉;匹夫有不善，可得而誅。政成國安，以守則固，以戰則強。封內治，百姓親，可以出征四方，立一霸王矣。
桓公曰：“卒伍定矣，事已成矣，”吾欲從事於諸侯，其可乎?”管子對曰：“未可。若軍令則吾既寄諸內政矣，夫齊國寡甲兵，吾欲輕重罪而移之於甲兵。”公曰：“爲之奈何?”管子對曰：“制重罪入以兵甲、犀脅、二戟，輕罪入蘭、盾、鞈革、二戟，小罪入以金鈞分，宥薄罪入以半鈞，無坐抑而訟獄者，正三禁之而不直，則入一束矢以罰之。美金以鑄戈、劍、矛、戟，試諸狗馬;惡金以鑄斤、斧、鉏、夷、鋸、欘，試諸木土。”
桓公曰，“甲兵大足矣，吾欲從事於諸侯，可乎?”管仲對曰：“未可。治內者未具也，爲外者未備也。”故使鮑叔牙爲大諫，王子城父爲將，弦子旗爲理，甯戚爲田，隰朋爲行，曹孫宿處楚，商容處宋，季勞處魯，徐開封，割越地。南據宋、鄭，征伐楚，濟汝水，逾方地。望文山，使貢絲於周室。成周反胙於隆嶽，荊州諸侯莫不來服。中救晉公，禽狄王，敗胡貉，破屠何，而騎寇始服。北伐山戎，制泠支，斬孤竹，而九夷始聽。海濱諸侯，莫不來服。西征攘白狄之地，遂至於西河，方舟投柎，乘桴濟河，至於石沈。縣車柬馬，逾大行與卑耳之貉，拘秦夏，西服流沙西虞，而秦戎始從。故兵一出而大功十二。故東夷、西戎、南蠻、北狄、中諸侯國，莫不賓服。與諸侯飾牲爲載書，以誓要於上下薦神。然後率天下定周室，大朝諸侯於陽谷。故兵車之會六，乘車之會三，九合諸侯，一匡天下。甲不解壘，兵不解翳，弢無弓，服無矢，寢武事，行文道，以朝天子。
葵丘之會，天子使大夫宰孔致胙於桓公曰：“餘一人之命有事於文武。使宰孔致胙。”且有後命曰：“以爾自卑勞，實謂爾伯舅毋下拜。”桓公召管仲而謀，管仲對曰：“爲君不君，爲臣不臣，亂之本也。”桓公曰：“餘乘車之會三，兵車之會六，九合諸侯，一匡天下。北至於孤竹、山戎、穢貉，拘秦夏;西至流沙、西虞;南至吳、越、巴、牂牁、?、不庾、雕題、黑齒。荊夷之國，莫違寡人之命，而中國卑我，昔三代之受命者，其異於此乎?”管子對曰：“夫鳳凰鸞鳥不降，而鷹隼鴟梟豐，庶神不格，守龜不兆，握粟而?者屢中。時雨甘露不降，飄風暴雨數臻。五穀不蕃，六畜不育，而蓬蒿藜?並興。夫鳳凰之文，前德義，後日昌，昔人之受命者，龍龜假，河出圖，雒出書，地出乘黃。今三祥未見有者，雖曰受命，無乃失諸乎?”桓公懼，出見客曰：“天威不違顏咫尺，小白承天子之命而毋下拜，恐顛蹶於下，以爲天子羞。”遂下拜，登受賞服、大路、龍旗九遊、渠門赤旗。天子致胙於桓公而不受，天下諸侯稱順焉。
恆公憂天下諸侯。魯有夫人慶父之亂，而二君弒死，國絕無後。桓公聞之，使高子存之。男女不淫，馬牛選具。執玉以見，請爲關內之侯，而桓公不使也。狄人攻邢，桓公築夷儀以封之。男女不淫，馬牛選具。執玉以見，請爲關內之侯，而桓公不使也。狄人攻衛，衛人出旅幹曹，桓公城楚丘封之。其畜以散亡，故桓公予之繫馬三百匹，天下諸侯稱仁焉。於是天下之諸侯知桓公之爲己勤也，是以諸侯之歸之也譬若市人。桓公知諸侯之歸己也，故使輕其幣而重其禮。故使天下諸侯以疲馬犬羊爲幣，齊以良馬報。諸侯以縷帛布鹿皮四分以爲幣，齊以文錦虎豹皮報。諸侯之使垂橐而入，?載而歸。故鈞之以愛，致之以利，結之以信，示之以武。是故天下小國諸侯，既服桓公，莫之敢倍而歸之。喜其愛而貪其利，信其仁而畏其武。桓公知天下小國諸侯之多與己也，於是又大施忠焉。
可爲憂者爲之憂，可爲謀者爲之謀，可爲動者爲之動。伐譚萊而不有也，諸侯稱仁焉。通齊國之魚鹽東萊，使關市幾而不正，壥而不稅，以爲諸侯之利，諸侯稱寬焉。築蔡、鄢陵、培夏、靈父丘，以衛戎狄之地，所以禁暴於諸侯也。築五鹿、中牟、鄴、蓋與、社丘，以衛諸夏之地，所以示勸於中國也。教大成。是故天下之於桓公，遠國之民望如父母，近國之民從如流水。故行地滋遠，得人彌衆，是何也?懷其文而畏其武。故殺無道，定周室，天下莫之能圉，武事立也。定三革，偃五兵，朝服以濟河，而無怵惕焉，文事勝也。是故大國之君慚愧，小國諸侯附比。是故大國之君事如臣僕，小國諸侯歡如父母。夫然，故大國之君不尊，小國諸侯不卑。是故大國之君不驕，小國諸侯不懾。於是列廣地以益狹地，損有財以與無財。周其君子，不失成功;周其小人，不失成命。夫如是，居處則順，出則有成功。不稱動甲兵之事，以遂文武之跡於天下。
桓公能假其羣臣之謀以益其智也。其相曰夷吾，大夫曰甯戚、隰朋、賓胥無、鮑叔牙。用此五子者何功?度義光德，繼法紹終，以遺後嗣，貽孝昭穆，大霸天下，名聲廣裕，不可掩也。則唯有明君在上，察相在下也。初，桓公郊迎管子而問焉。管仲辭讓，然後對以參國伍鄙，立五鄉以崇化，建五屬以厲武，寄兵於政，因罰，備器械，加兵無道諸侯，以事周室。桓公大說。於是齋戒十日，將相管仲。管仲曰：“斧鉞之人也，幸以獲生，以屬其腰領，臣之祿也。若知國政，非臣之任也。”公曰：“子大夫受政，寡人勝任;子大夫不受政，寡人恐崩。”管仲許諾，再拜而受相。三日，公曰：“寡人有大邪三，其猶尚可以爲國乎?”對曰：“臣未得聞。”公曰：“寡人不幸而好田，晦夜而至禽側，田莫不見禽而後反。諸侯使者無所致，百官有司無所復。”對曰：“惡則惡矣，然非其急者也。”公曰：“寡人不幸而好酒，日夜相繼，諸侯使者無所致、百官有司無所復。”對曰：“惡則惡矣，然非其急者也。”
公曰：“寡人有污行，不幸而好色，而姑姊有不嫁者。”對曰：“惡則惡矣，然非其急者也。”公作色曰：“此三者且可，則惡有不可者矣?”對曰：“人君唯優與不敏爲不可，優則亡衆，不敏不及事。”公曰：“善。吾子就舍，異日請與吾子圖之。”對曰：“時可將與夷吾，何待異日乎?”公曰：“奈何?”對曰：“公子舉爲人博聞而知禮，好學而辭遜，請使遊於魯，以結交焉。公子開方爲人巧轉而兌利，請使遊於衛，以結交焉，曹孫宿其爲人也小廉而苛忕、足恭而辭結，正荊之則也，請使往遊，以結交焉。”遂立行三使者，而後退。相三月，請論百官。公曰;“諾。”管仲曰：“升降揖讓，進退閒習，辨辭之剛柔，臣不如隰朋，請立爲大行。墾草入邑，闢土聚粟多衆，盡地之利，臣不如甯戚，請立爲大司田。平原廣牧，車不結轍，士不旋踵，鼓之而三軍之士視死如歸，臣不如王子城父，請立爲大司馬。決獄折中，不殺不辜，不誣無罪，臣不如賓胥無，請立爲大司理。犯君顏色，進諫必忠，不闢死亡，不撓富貴，臣不如東郭牙，請立以爲大諫之官。此五子者，夷吾一不如;然而以易夷吾，夷吾不爲也。君若欲治國強兵，則五子者存矣;若欲霸王，夷吾在此。”桓公曰：“善。”
