一個黃昏，原本玫瑰色的天空變成一片青黑色，既淺又淡，好像是普藍這種顏料倒入了一杯清水中，在天空中漾開來，開了一朵朵墨花。
這時，遠處傳來了烏雲大軍搬家的號角，響亮而鼓舞人心，吹得窗子也“吱吱”地拼命搖晃。吹號角的，是一個小男孩，他手上的小號閃閃發光。小男孩歡快地表演着各種雜技，前空翻、後空翻，博得後面一片熱烈的掌聲。
緊接着，是烏雲森林裏的動物。幾頭黑豬慢吞吞地在前面走，邊走還邊哼哼，好像還沒睡夠似的。後面的小老鼠可急了，它可是有名的急性子，一個勁地往前鑽，在黑豬肥大的腳之間穿來穿去。長頸鹿伸長它那佈滿棕色斑點的脖子，悠閒地啃着樹葉。後面的`動物大都很安分，不過也有特殊羣體：幾隻頑皮的小猴把烏雲搓成小球，扔到象媽媽的耳朵上和背上。再後面是熊媽媽和它的孩子，熊媽媽把熊寶寶舉得高高的，好讓它看清前方。
隊伍的末尾，是烏龜的裝甲部隊。巨大無比的烏龜馱着城堡和食物，邁着沉重的步伐，一步一步往前走。其中一隻烏龜馱着一座雄偉的大城堡，城堡裏有個小男孩拿着望遠鏡向遠處瞭望。這時，調皮的風娃娃把城堡吹跑了，小男孩飛到了空中，高興地向大烏龜招手。
晚上，烏雲大軍走累了。上空又飄來幾朵白雲，彷彿爲烏雲支起了一頂頂雪白的帳篷。陣陣晚風，也爲它們送來了甜美的歌謠……
