森林裏住着一隻枯葉蝶，因爲她長得十分醜陋，所以她的同類都不願意和她玩。
有一天，她去七星瓢蟲家，希望七星瓢蟲願意和她玩。
“你可以和我一起玩嗎?”枯葉蝶期待地說。
“不好!”七星瓢蟲淡淡地說。
“你們爲什麼不和我玩呢?”枯葉蝶委屈地問。
“因爲你太醜了。”七星瓢蟲不耐煩的說完，便“嘭”的一聲關上了門。留下枯葉蝶獨自默默地站在門外。
枯葉蝶又去找蜻蜓、蜜蜂、蜘蛛等同伴，可他們都是一句話：你太醜了!這讓枯葉蝶很是難過。
枯葉蝶傷心地飛到河邊，坐在石頭上哭泣。這時，一位法師從河裏鑽出來，問她：“你爲什麼哭呀?”
“因爲夥伴們都不和我玩。”枯葉蝶一邊抽泣一邊說。
“那爲什麼他們都不和你玩呢?”法師耐心地詢問。
“因爲我長得不漂亮。”枯葉蝶低着頭小聲地說。
“這好辦。”法師笑笑，“我可以幫助你，使你變美。”
“真的嗎?”枯葉蝶喜出望外，“真的可以嗎?”
法師揮一揮法杖，枯葉蝶穿上了美麗的外衣。絢麗多彩的'顏色，使周圍的花兒都低下了頭。枯葉蝶十分興奮，在枝頭歡快地唱歌。正當她沾沾自喜的時候，一隻餓壞了的鳥聽到了她的歌聲，如離弦之箭一樣撲向枯葉蝶，幸虧枯葉蝶反應快，騰地一下飛走了，不然就變成這隻鳥的腹中之物了。
驚嚇過後的枯葉蝶想起了自己母親曾語重心長地告誡她：“孩子，你的外衣雖然醜陋，但那是保護你的防身衣，是保護你生命的寶貝!”於是枯葉蝶又飛到河邊，請求法師把她變回去。法師又揮一揮法杖，枯葉蝶便恢復了她的外衣。雖然很難看，但枯葉蝶很安心。
枯葉蝶謝過法師，繼續尋找她的夥伴。
