“啊，原來我不是醜小鴨，是一隻漂亮的天鵝呀!”醜小鴨看着水中的倒影，自言自語地說。
“不行，我要去找媽媽，把這個好消息告訴她。”醜小鴨邊想邊去找農夫。
“找到媽媽以後，我還會經常回來看您的!”醜小鴨告別了農夫，開始尋找媽媽。
醜小鴨飛過一片熟悉的.森林，看到了獵狗和小鳥。
“獵狗哥哥、小鳥姐姐，你們好!”
“你是……”
“我是醜小鴨呀!”
“你真的是醜小鴨!”獵狗和小鳥非常驚訝。
“我要去找媽媽。”
“我們送你去。”
獵狗在地上跑，小鳥在天上飛，他們很快來到了鴨媽媽的家。一羣鴨子正在池塘裏玩耍。
“哥哥、姐姐們，你們好!”
“你是 ……”
“她是醜小鴨呀!”獵狗和小鳥異口同聲地說。
“原來你不是醜小鴨，是天鵝呀!”養鴨的小姑娘驚訝地說。
“媽媽，我的媽媽呢?”醜小鴨急切地說。
“她生病了，躺在屋子裏。”鴨子們傷感地說。
醜小鴨推開屋子的門，看到鴨媽媽臥在草堆裏，立即跑過去抱住鴨媽媽。
“媽媽，我的好媽媽，您蒼老多了。”
“孩子，我的好孩子，你終於回來看媽媽了。”鴨媽媽老淚縱橫，抱着醜小鴨喜極而泣。
“媽媽，我再也不離開您了，我要永遠和您在一起。”醜小鴨撫摸着鴨媽媽的臉說道。
