從前，有一個叫波斯國的國家。在波斯國有一個美麗的公主叫亞麗娜。
有一天，亞麗娜因爲心氣高傲，頂撞了一位巫師。巫師見亞麗娜不但不尊重人，又十分自私，決定磨一磨她的脾氣。巫師施法將亞麗娜變成一個醜八怪，他對亞麗娜說:“你現在不再貌美，已經已是一個讓所有都厭惡的醜八怪，只有走完我安排的路之後，並改正缺點，詛咒就會自動解除。”話一說完，巫師就消失了，留下了一個音寶盒。
亞麗娜無法面對現在的自己，不敢回王宮，怕被人嘲笑。只好按照巫師所說的去做。聽從音寶盒的指點，翻山越嶺，走了一個多月，終於來到了音寶盒所指點的地方——雲陽國。
那一天，正是雲陽國的王子阿巴拉遊街的日子。阿巴拉在此之前曾得到預言——自己未婚妻將會在這一天穿着破爛的衣服出現，而自己將要教她如何做人。
亞麗娜到了雲陽國，發現雲陽國的街道十分熱鬧，人山人海。她擠進人羣裏向前到走去。當她看到英俊的`阿巴拉時，瞬間被他的美色吸引。這是她見過的最的美的男子，沒有之一。阿巴拉看到亞麗娜穿着破爛的衣服，想起之前的預言，便派士兵把亞麗娜帶到了王宮。
亞麗娜到了王宮，就被雲陽國王宮氣場嚇到了。高大的柱子，精美的宮殿。比她以前在波斯國的王宮還要美，還要壯觀。
自從亞利娜住進了王宮後，阿巴拉每天都會跟她講很多關於做人的道理，還會和她一起在雲陽國各地玩。他們經常一起在池塘釣魚，一起去打天上的鳥，一起在望着夜空數星星……漸漸的，亞麗娜在阿巴拉的幫助下，終於克服了所有缺點，變成了一個善良、尊老愛幼的人，解除了咒語。
亞麗娜恢復容顏後，就要回波斯國了，她很捨不得阿巴拉。亞麗娜走以後，阿巴拉發現自己愛上了亞麗娜，於是他請國王派人去波斯國提親，國王自然十分樂意，一口答應了。
雲陽國的使臣帶着昂貴的禮物來到了波斯國，代表雲陽國王子阿巴拉向亞麗娜提親，亞麗娜也愛上了阿巴拉，一臉害羞答應了。
一個月後，亞麗娜和阿巴拉在所有人的祝福下，舉行了盛大的婚禮。
