第一次，兔子因爲驕傲輸了比賽，心裏不服氣，想：我是舉世聞名的“飛毛腿”，大名鼎鼎的'長跑能手。怎麼會輸給這慢悠悠的烏龜呢！所以他決定要重和烏龜比賽。
比賽那天，天高雲淡，大雁南飛，陽光照射在草坪上。他們來到了比賽地點。各自做着準備活動。這時候觀衆席上已經座無虛席了。猴子、小燕子，還有他們的親友團都來助威。
老鷹一志令下，比賽開始了，兔子隨着一聲槍響，一蹦三尺高，同時也不斷的告誡自己，不能驕傲，這次一定要贏。面烏龜也不甘示弱，發動大招，啓動噴火器，追上了兔子。兔子看到了就跑的更快了，累得大汗淋漓。烏龜也加大了火力，等到兔子快要到達終點的時候，上氣不接下氣。烏龜就自己滾過去了。結果他贏了，它用微笑迎接觀衆，觀衆爲他喝彩。
比賽結束了，烏龜用智力贏得了勝利，同伴們爲這豎起了大拇指。
