很久以前，天鵝與孔雀是兩姐妹，它們都是飛行高手。
春天到了，天鵝跟孔雀說：“妹妹，我們練飛行去吧！”孔雀說：“我纔不去呢！這討厭的雨要下到什麼時候呀！”於是，天鵝冒着大雨練飛行。
夏天到了，天鵝對孔雀說：“現在雨不下了，你該去練飛行了吧！”孔雀回答：“這麼熱的天，要去你自己去！”天鵝只好在火辣辣的太陽下獨自練飛行。
秋天到了，天鵝說：“妹妹，現在天氣不熱了，快來練飛行吧！”孔雀說：“熱是不熱了，可是，這麼大的`風，都要把我美麗的羽毛吹走了！”於是，天鵝在大風中逆風而行。
冬天到了，天鵝有說：“妹妹，這回沒風了，快和我一起練飛行吧！”孔雀朝窗外看了看，說：“這麼大的雪，肯定很冷，我不去了。”天鵝一個人在大雪中飛行。
飛行比賽到了，天鵝的了個冠軍。而孔雀呢？正在家裏睡覺呢！
日子一天天過去了，孔雀漸漸忘記了飛行，結果只能在地面上行走了。
