不知不覺就走到了半山腰，忽然，從山上衝下一隻老虎，小山羊一看到老虎那兇猛的眼神，嚇得慌忙逃跑，老虎看見小山羊逃跑了，也在後面緊追不捨，眼看就要追上了，這時，小山羊看見一個山洞，急忙鑽了進去，老虎一看這個山洞太小了，裝不下它這個龐然大物，老虎就坐在外面悠閒地等起來，老虎心想：我就不相信你會不出來。小山羊心想：我一定要想辦法戰勝老虎。突然，它發現地上有一塊骨頭，小山羊急中生智，它撿起一塊骨頭扔了出去，大聲說：這是老虎的`骨頭，我每天吃三隻老虎，今天剛吃了一隻。”老虎一聽，非常害怕，嚇得拔腿就跑。
老虎跑得氣喘吁吁，正好碰到了狐狸，狐狸問老虎怎麼了。老虎說：“有一隻小山羊要吃我。”狐狸說：“你上當了，羊怎麼能吃你呢？我帶你去找它。”
小山羊一看，就知道是狐狸搞的鬼。他馬上對狐狸說：“謝謝你，又給我送老虎來了。”老虎一聽，原來他們是一夥的，氣得連連踢了狐狸幾腳，一溜煙似的跑了。
遇到強大的敵人，要用智慧戰勝對手。
