在森林裏，動物們都知道孔雀的羽毛是最美麗的，孔雀也很自豪。它想：如果我這一身漂亮的'羽毛再配上一副動聽的歌喉，那不就更完美了？於是孔雀就去拜百靈鳥爲師，讓百靈鳥教自己唱歌。
它到了百靈鳥的家，問：“你可以教我唱歌嗎？”百靈鳥說：“當然可以啦！你先唱給我聽聽。”孔雀唱完了，百靈鳥覺得孔雀很有天賦，對孔雀說：“你很有天賦，再多加練習就更好了。”孔雀聽完高興地走了。
第二天，孔雀遇見了山羊好奇地問：“你要去哪兒啊？”山羊說：“我要去拜百靈鳥爲師，森林裏的歌曲大賽就快要到了，你還不趕快練習！”孔雀得意洋洋地說：“我纔不用練習呢！百靈鳥都說我有天賦。”說完孔雀就大搖大擺地走了。
山羊拜了百靈鳥爲師後就開始勤學苦練，而孔雀卻連歌譜都不看一下。
一年一度的歌曲大賽來臨了，很多動物都報名參加了，當然也有山羊跟孔雀。五號選手山羊上場了，孔雀想：它一定唱得很難聽，連百靈鳥都說我有天賦，我贏定了。山羊唱完，所有小動物都說好聽，評委們也都給它打了滿分。輪到孔雀了，還沒等孔雀唱完，動物們就說：“難聽死了，下臺！下臺！”孔雀只好生氣地下臺了。
直到現在，孔雀還在想：都怨百靈鳥，它不是說我有天賦嗎？怎麼我得不了第一啊？
