在我們無暇顧及時間時，時間早已匆匆流逝，回顧過去這段時間的工作，收穫頗豐，制定一份述職報告吧。怎樣寫述職報告才更能吸引眼球呢？以下是小編整理的銀行理財主管個人工作述職報告，歡迎大家分享。
銀行理財主管個人工作述職報告1
今年我幸運的到了一個新的工作崗位，脫離了原來的會計崗位，成了一名專職的理財經理。更幸運的是，我們行長對個金非常重視，對理財的理解非常有前瞻性，所以理財經理的考覈真的是以客戶爲導向，而不是以產品爲導向。所以，在看到好多客戶經理說產品任務指標的壓力與以客戶爲中心的衝突時，我時常感到很慶幸。新的工作崗位，開闊了我的視野，同時也給了我很多壓力。一是來自於同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長，稍一鬆懈可能工作就要落在後面。另外一方面是來自工作的壓力，工作分兩方面，一是內部外部的培訓，對於不愛在公共場合講話的我是一個挑戰，再加上其他同事在語言方面都特別擅長，更是對我造成不小的壓力。另一方面是專業知識，目前來說，理財不僅僅是資產的配置，而且還有針對市場的不同形勢所給予的客戶的適時的建議，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易，要做好是非常不容易的，要靠長時間的知識積累。在，儘量做到了變壓力爲動力，不斷思考工作方法，工作算初步打開了局面。
現在，參加了週末版的cfp學習班，聆聽到知識淵博的老師的細心講解，使自已的對專業瞭解的更深入，連續幾個月週末的學習，擠掉了很多與孩子相處的時間，也花了不少銀子，最後過了四門，算是個不圓滿的結局，當初最看輕的福利反而沒過，我覺得福利考試簡直把人當成計算機來考了，大量的計算，讓我非常反感。態度決定行動，行動決定結果，結果就栽到了福利上。
大家可能都聽到過鷹的故事，到了一定年齡，長長的喙有一層厚厚的殼，羽毛也變得非常厚重，爲了獲得新生，它便飛到高高的岩石上，磕掉原來的喙，啄掉原來的羽毛，重新長出新的來獲得新生。到了新的崗位，便有了新的崗位要求，原來的缺陷也要漸漸啄去，就像對於木桶來說，盛水的容量決定於最短的那塊木板的高度，既然不能改變別人，只能改變自己了。
現在，雖然有了進步，但還有好多不足，尤其是工作的計劃性，執行性，與人溝通的能力上，以及其他等等，還需要在10年繼續努力。
銀行理財主管個人工作述職報告2
回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創建客戶最滿意銀行”工作中，本着緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本着網點中間業務收入和經營目標爲20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋樑作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業知識贏得客戶遵從，用細緻周到服務留住客戶，爲網點整體業績提升多盡一份力量。
20xx年學習業務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執着與CFP理財師考試中。本人繼續努力學習不斷豐富自己的專業知識，鍛鍊寫理財專業文章。今年工行站原創舞臺有我關於理財、保險、基金、案例等十多篇專業文章，在九月現代商業銀行雜誌中以工總行理財支持團隊身份發表保險專業文章。在金融理財師持證人期刊中也發表十餘篇理財文章。每週二或四晚上利用QQ羣做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾隻重點基金營銷在分行排名前三名，有的`基金超額完成400%。爲本網點和支行做出理財師應有的貢獻。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤於學習與工作有關的業務知識，運用到實際工作中，給網點領導提供好的參謀建議，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員;而是我幫助客戶買好銀行理財產品做好後續跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態的不同;工作效果必然不同。由被動變爲主動，主動尋找目標客戶之後幫助客戶找到適合的理財產品，我的理財工作即爲橋樑，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網點優質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量並不多，就把這項工作改變，做爲上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力20xx年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業績佔70%以上。個人業績從接手時，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評爲先進網點受到嘉獎。
20xx年工作業績彙報如下：一年中常規理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月爲網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶星級達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發展100到150位六星級以上客戶羣，爲網點綜合客戶素質提高勤奮工作。
