時間象奔騰澎湃的急湍，它一去無返，毫不流連，回顧這段時間的工作，相信你有很多感想吧，是時候寫一份述職報告了。你還在爲寫述職報告而苦惱嗎？以下是小編爲大家整理的金融公司述職報告，希望對大家有所幫助。
金融公司述職報告1
一、20xx年工作總結
20xx年是長安公司樹立形象、打響公司品牌的關鍵一年，更是我們湖北省分公司面臨重重壓力、攻堅克難的非凡一年。我們在總公司黨委和總裁室的大力支持和正確領導下，緊緊圍繞總公司年初工作會議和分公司提出的各項工作目標，以“調結構、控費用、降賠付、防風險、穩發展”爲工作主基調，經過全體員工的共同努力，完成了上級下達的任務指標。我將今年的工作向各位領導進行彙報，不妥之處，敬請批評指正！
（一）20xx年度工作完成情況
在任湖北省分公司總經理助理期間，我兼任了xx中心支公司和xx中心支公司總經理。20xx是xx中支開業的第二年，也是第一個完整經營年度。1—11月共實現保費收入3006萬元，並提前3個月全面完成了分公司下達的20xx年全年保費任務。在當地23家財產險公司中排名第七位，市場份額2.4%。其中車險業務XX萬元，非車險業務1556.98萬元，車險與非車險的佔比達47：53。截至12月20日，全險種保單滿期賠付率爲62.73%。受三年期意外險當期費用率的影響，當期保單承保虧損。xx中支完成保費640萬，沒有完成保費計劃任務指標1000萬，滿期賠付率52%。目前經營成本率持平，12月份有望實現盈利。
（二）20xx年主要成績
1、適應市場變化，狠抓創新發展
今年來，我們把穩固車險和財產險、拓展新車市場和新項目作爲業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾“業務。在市場競爭日益激烈的現狀下，我們轉變思路，另闢蹊徑，按照總公司經營戰略思想，並根據市場變化，以“調結構、控費用”的思想爲指導，及時調整經營思路和策略，以渠道爲王，始終抓住主線不放。
一是在車商渠道實現了全面開花，爲品質結構調整奠定了基礎；
二是加強車管所及大型車隊渠道建設，確保了日均平臺；
三是銀保合作渠道實現了盈利；
四是中介及代理渠道中鐵建誠合經紀小試牛刀，意外險1500萬；
五是全員營銷，組建DM團隊，多渠道蒐集信息，掛企業網、抄牌，實現了電銷每月上平臺。
2、調整結構，降低賠付
根據總、分公司的經營思路，積極調整車險和非車險業務機構以及車險業務各車型版塊分類，對風險業務、各類業務承保政策和費用政策開展差異調整。堅持以利潤爲中心，覈算業務成本。在車險理賠中，按照分公司相關要求，嚴格做好舊件回收及相關案件復勘等細節，重點調解訴訟案件，嚴格訴訟流程。
在人傷案件中，做到每筆案件都親自見到傷者，詢問傷情並查明身份等。根據車險理賠“百日打假”活動的部署，管控承保和理賠的每一個環節、每一個細節，嚴格把好案件的第一道關口，擠幹賠付水分，防範各類風險，保證公司各項經營指標的實現。
在對客戶服務上，我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的賠到位，不該賠的決不濫賠。通過開展思想工作，講求處事藝術，使理賠工作拉近了與客戶的距離，促進了業務發展。
3、健全和優化內控制度，提高管理效率
細節決定成敗，一切做大的成功都源於細節的積累。沒有破產的行業，只有破產的企業，我們缺乏的絕不是聰明才智，而是缺乏對精細的執着。因此，在經營管理中，我們強調一百減一等於零。在強化工作流程的同時，嚴格按照國家各項法律法規以及保險監管部門的要求，依法合規經營。在業務管理方面，加強員工培訓，認真學習公司的承保政策、理賠流程，嚴格執行公司的各項管理辦法。在銷售管理方面，對照《基本法》，對新引進的銷售隊伍做到少而精，吸納有人脈資源潛力的銷售員工入司，並進行嚴格考覈，明確利潤與銷售的關係，以制度爲標準、業績爲尺度強化考覈力度，確保每一分銷售費用都能夠產生效益。嚴加管控，對於銷售成本做到細緻覈算，不做高成本或超成本的業務，實現公司盈利。在綜合管理方面，嚴格按照總、分公司的管理辦法執行和細化，包括財務、單證管理等，做到每一個流程都嚴格遵守規章制度，按時保質地完成工作，科學地規劃和管理。從節約一滴水、一度電和一張紙做起，嚴控日常費用的每一項開支。
4、加強團隊建設，構建長安文化
一個公司好比一個大家庭，我深知團隊凝聚力的重要性。員工對公司的使命感和認同感是我早在中支開業之初的基礎工作，每日晨會和每月例會這兩項工作，從開業一直堅持到現在，取得了良好的效果。晨會時間雖然短，但是卻給每位員工提供了一個交流的平臺，昨日的工作總結、今日工作的簡單規劃，明日工作的計劃等等，在這個平臺上大家都多了一份責任心，把公司當成自己的家，把公司的每一件小事都當成自己的事情，增強了員工的集體榮譽感和凝聚力。
“培訓是員工最好的福利”。我們通過多種形式培養和使用現有人才，鼓勵員工多學習公司經營理念及文化、保險法律法規和專業技能知識，提高全體員工的專業水平和綜合素質。我們注意關心員工生活，努力營造和諧的內部氛圍。有員工過生日，就送上生日蛋糕和祝福；員工生病住院，就派人送上鮮花去探望。今年分別兩次組織展業明星和優秀員工開展周邊度假遊。這些細節增強了員工對長安的認同感、歸宿感和責任感，提高了工作激情。
（三）存在的問題與不足
主要表現爲：
1、負責兼管的`機構發展不平衡，xx中支超額完成保費任務而xx中支沒有完成任務指標。
2、1500萬的三年期業務造成了公司當期費用率極高，直接導致公司經營當期虧損。
3、車險、車商業務及其它品質業務佔比少，貨車佔比車險份額較大，車險承保虧損。
4、作爲分公司班子成員，從宏觀xx考和處理問題不夠。
二、20XX年工作規劃和個人成長目標
（一）20xx年總體目標及指導思想
總體目標：全面完成保費計劃2.45億，確保完成利潤指標1000萬。
指導思想：20XX年，我分管全省銷售兼分公司大項目經理，我將認真貫徹落實總公司各項精神，堅持把發展作爲第一要務不動搖，調整業務結構，防範經營風險，加強誠信建設，努力提高增長質量和效益，促進公司可持續發展。
（二）20xx年工作規劃和主要舉措
1、繼續堅定不移地嚴格執行國家各項法律法規，貫徹落實保險監管和行業協會管理，依法合規經營；從細節上防範經營風險，實現又好又快發展。
2、 全面協同進行資源整合，實現渠道公司化、專業化，項目拓展合作化。
一是以機構直銷爲基礎，組織架構抓到底，全員營銷，建立續保考覈機制，先直後橫驅動業務；
二是車商要加快新店的銷售及產能提升，挖掘現有車商渠專員，除了4S店總經理之外的銷售經理、售後經理、銷售代表都能爲我所用。舉辦全省車商專員的培訓，使之成爲懂理賠的複合型人才。
3、在銀保業務上，通過省行重點與我公司簽訂合同往下推，找準重客的突破口，引進重要資源人脈關係人，把省客運、學平險從省到地市州強力推動。每家三級機構今年必須找到一到二塊有效益、成規模的業務。分公司營銷管理部及大項目部將強力參與推動，力促目標達成。
4、對經代業務，分公司已成立大項目部，我們將依託中鐵建，首先拿下中南五省的中鐵建企業工程意外險，並在中鐵建的全國工程險項目中爭取一定份額。加緊對湖北省交投、xx市城投的攻關工作，力爭進入具有全國標誌性業務的東風汽車公司。在食品安全責任險、中聯重科、千里馬、三一重工、工程機械險項目上，力爭有一個量的變化。
最後借用《論語》的一句話：“知者不惑，仁者不憂，勇者不懼”，湖北長安人智仁勇者，我們一定會完成總公司下達的2.45億保費計劃、1000萬利潤任務，用實際行動不斷創造湖北長安的奇蹟。
金融公司述職報告2
一、對公司的認識
從剛到泰信對於金融事業部的業務比較陌生，到經過三個月的學習及領導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業部等有了較爲深刻的認識，對自己所在崗位的工作內容有了大概的瞭解。公司業務範圍主要劃分爲金融、司法以及智能化等三大領域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、雲南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業部技術支持中心主要對分公司技術進行協助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢湖南分公司農行前段聯網項目中標。湖南分公司因去年才成立不久，技術力量相對薄弱。我被派過去做技術支持，主要負責農行前端聯網前期摸底做方案及預算。湖南我們主要是負責常德和湘西兩市的前端改造。通過一個月的時間，我前端網點摸底以及同甲方市分行保衛處領導交流，圓滿完成了常德79個網點以及湘西28個網點的設計方案及預算，共計900多萬。
4月下旬湖南農行聯網進入到具體實施階段。我把前期湖北聯網遇到的問題及訊美聯網軟件商的要求進行了收集整理，寫了湖南前端聯網規範流程。按此流程指導，順利實施了常德城區3個樣板網點的聯網接入工作。
金融技術支持中心除了對下屬分公司技術支持外還需對中心業務拓展的項目進行支持，4月上旬，金融事業部與浙江捷尚合作在整個金融業推廣智能分析系統，我負責湖北農行試點安裝調試。經過幾天的測試以及與捷尚技術員溝通最終完成了農行ATM智能分析、櫃員窗口人臉疊加以及視頻質量診斷等系統的試點安裝調試工作。
三、學習生活方面
在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質的緊迫性：
一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態度，改進方法，廣泛吸取各種“營養”，積極準備二級建造師的考試。
二是向周圍的同志學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，主動向領導、同事們請教，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法；
三是向實踐學習，把所學的知識運用於實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個月來我在領導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績，但我深知自己還存在一些缺點和不足，與工作需要和領導要求相比，還有一定差距。
一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。
二是工作的預見力和前瞻性還不夠強。
三是工作的靈活性還不夠。
在今後的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經驗教訓，不斷調整自己的思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成爲單位需要的優秀人才。
時光飛逝，不知不覺我在公司工作已滿1月了。回想面試的那一天，李總的誠懇和藹都還歷歷在目。從我進公司的第一天起，趙師的親切，同事們的熱情都讓我這個剛畢業的初入社會的年輕人感到溫暖。隨後的工作中，我深刻地體會到了公司從老總到同事踏實認真的工作態度，值得一提的是周總做事的認真謹慎，讓我更加的警惕自己，把工作做好做細。每個公司的制度和規定在細節上雖稍有區別，但大體方向和宗旨卻都相同。所以，很快的我就適應了這裏的工作規則，儘量配合大家的工作。雖然也有一些不當之處，但是我都積極改正，避免再犯。所以，很快的我就融入昆明華聖科技這個大家庭，並認真做好自己的本職工作。我覺得很喜歡這裏，並且很願意把這裏當作鍛鍊自己的平臺，和公司共同發展，做出自己最大的貢獻。
對我而言，不論在哪裏，在哪個公司，只要我能有幸成爲其中的一員，我都將以飽滿的熱情，認真的態度，誠懇的爲人積極的工作融入其中。這是作爲一個員工基本的原則，團隊精神是每個公司都倡導的美德。我認爲，公司要發展，彼此的合作協調是很重要的。沒有各個部門和各位同仁的相互配合，公司的工作進程要受到阻礙，工作效率會大打折扣，公司效益自然會受損。這樣對公司和個人都無益處。
因爲現在的工作是我剛剛開始接觸的，在產品知識和應用上的知識還要和前輩們多多學習，在接下來的實踐工作中，我將不斷改進、努力做到最好。昆明華聖科技，我主要的職責是銷售渠道。通過一個多月的學習和工作實踐，我覺得做銷售渠道是一項很鍛鍊人的工作。因爲只要你多做一天的工作，你就會不斷髮現更好的渠道，永遠沒有最好，這樣很有挑戰性。可以不斷的提高自己的業務水平。在自己進步的同時，使得公司的利潤和成交機率得到提高，可以說是“兩全其美”的事情。
至於跟同事和老總的溝通方面，目前爲止還沒有出現任何問題。我想只要我用心努力的去理解，溝通，隨着彼此的熟悉，溝通方面的障礙將會越來越小。跟客戶交流是比較重要的，因爲這涉及到價格，客戶關係等問題。很久以前我就深刻的認識到了這一點，所以我一直不斷的去學習去完善，和爭取做到最好。
其實上天對每個人都是公平的。作爲公司也一樣，因爲公司是一個大家庭，每個人在公司的位置不同，工作不同，作用不同，自然待遇會有所不同。所以，這些方面我並不會放在心上。惟一值得關心的就是自己本職的工作是否能做好。自己是否拿到了自己應得的報酬。而在這點上，我認爲只要努力做好自己的本職工作，公司會給予相應合理的待遇的。
有首歌唱得好“看成敗人生豪邁，只不過是從頭再來。”我對它的理解就是；如果成功了，不要驕傲、繼續努力、以便取得更大的成功；如果失敗了也不要氣餒，總結失敗教訓，爭取下次成功。不論怎樣，在工作和生活中要始終保持積極樂觀的態度，才能工作的更好，生活的更精彩。
從20xx年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，儘快的融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負責完成以下工作：
1、由於公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處於開發階段自己進入公司，利用之前的工作經驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，並且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，並於20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員；
2、負責公司客戶服務中心質檢管理辦法編輯，並且協助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規範用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設；
3、每月定時對總部和營業部客戶服務中心話務進行抽查質檢，並且將話務中存在的問題進行彙總發送給各相關工作人員，並對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平；
4、從20xx年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統上線之後，開始接聽客戶諮詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識；
5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業務知識和新業務知識，同時學習公司近期工作任務與重點；
6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習瞭解客戶服務中心工作流程和提高服務認知；
7、在總部和營業部客戶服務平臺坐席系統上線之後，指導營業部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，並且及時解決營業部外呼人員在外呼過程中出現的問題；
8、根據公司領導要求同時爲了加強公司各部門業務相通，每日收市後負責蒐集整理當日疑難業務，並且每週將疑難業務彙總發送總部經紀業務部各位領導和各營業部客服主管。
通過以上工作任務的完成自己發現在很多方面仍然需要改進：
1、加強業務知識的學習，通過不斷的接聽客戶諮詢電話過程中發現對於公司很多業務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平；
2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之後，並且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據公司客戶服務中心發展目標，積極加強與各營業部客服主管的溝通；
3、對於公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。
在正式成爲東興證券的一員之後，根據試用期發現的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統的上線工作，認真協助公司各營業部客戶服務中心的上線工作，同時認真協助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今後負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。
