總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，通過它可以全面地、系統地瞭解以往的學習和工作情況，爲此要我們寫一份總結。我們該怎麼寫總結呢？下面是小編收集整理的投資顧問工作總結，希望對大家有所幫助。
回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作，期間我們有着幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時間上可以分爲兩個時段，在第一時段，從6月1日起到7月下旬是幸福時段，由於行情相對較好，我們主要精力放在營銷方面，所以也取得了一點小成績。在第二時段，從7月下旬到現在是壓力階段，行情處在調整之中，客戶情緒有所波動，出現了銷戶、解約的情況。
這種情況引起了領導的高度重視，爲此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上，對在投資顧問中出現的問題，我們做了認真的.分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討，總結原因既有內因也有外因，外因有：第一，有的客戶需要股指期貨，我們營業部目前沒有；第二，客戶的預期收益比較高，不允許虧錢。內因有：首先我們諮詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”，降低客戶的預期。總而言之，我們投資顧問沒有進行有效的客戶關係管理，這也爲我們以後的工作提出了新的要求。我們要及時調整思路，一方面對現有簽約客戶進行了梳理，及時加強溝通，另一方面，在會上，領導提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務我們都要做好，爭取能成爲忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，瞭解客戶的需求，做好風險教育工作。而在服務過程中，我們要經常和客戶電話聯繫，做好情感服務，同時在週六舉行交流會，面對面的交流。而在服務的內容上，我們則不僅侷限於諮詢服務，更多的是心理上的導師，在行情不好的時候，讓客戶心裏平伏是一門學問。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議，除了討論投顧中碰到的問題之外，我們投顧人員每人都發表對盤面的看法，交流意見，同時大家也把自己的心得分享一下，而且營業部也請了行業裏的老師給我們做了有關培訓。
總之，在這波調整中，我們暴露出很多問題，但這也是我們提高的機會，不經歷風雨，怎麼見彩虹，我想我們會在以後的投顧工作中會穩中求進，變中求通。
