“嘎嘎，媽媽……”聽，一羣剛出世的小鴨子正在跟着媽媽學游泳呢。“醜小鴨，離我遠點，濺了我一身水”。鴨小妹厭惡地對醜小鴨說。醜小鴨是一隻與衆不同的鴨子，她又醜又笨，叫聲也很難聽，鄉親姐妹們都討厭他，鴨媽媽也不例外。其實，誰都不知道，一隻美麗的天鵝媽媽正躲在草叢中觀察着醜小鴨，每當醜小鴨被欺負，天鵝媽媽的眼淚就會像一串串美麗的珍珠，流到地上：“是不是我錯了，我不該把你放在鴨媽媽的窩裏。但是，醜小鴨不要難過，爲了你的明天，一定要堅持住。”天鵝媽媽自言自語地說。
時間一天天過去，醜小鴨在羣衆的嘲笑聲中慢慢長大了。一天，鴨小妹又在嘲笑她了：“醜小鴨，笨小鴨，什麼都不會，真沒用……”鴨小妹的話引來了重鴨的鬨笑，你一言，我一語地嘲笑她。醜小鴨忍受不了衆鴨那尖酸的語言，黯然地離開了鴨羣，慢慢走向遠方……
醜小鴨來到湖邊，看着水中的自己，想：我爲什麼和大家不一樣呢？他們爲什麼總嘲笑我？漸漸地湖水中泛起層層漣漪，那是醜小鴨傷心的淚水。天鵝媽媽見了，趕快招來朋友們，在醜小鴨面前飛來飛去，炫耀舞技。他們一會兒飛成“人”字形，一會兒又一子排開，可美了。醜小鴨很羨慕，她看看水中的自己：“我和天鵝好像呀。我多想像他們一樣，高傲地在空中飛翔。”此時，醜小鴨暗下決心，一定要努力練習飛翔。
從那以後，醜小鴨找到了一個不太高的懸崖，開始了自己的“飛翔計劃。”她每天都會來到懸崖邊，縱身一躍，然後努力地撲扇翅膀。一次不成功就再來一次，每天都練習得氣喘吁吁，傷痕累累。醜小鴨不知道，在她身後的草叢裏，有一隻天鵝媽媽在默默地爲她加油，每當她摔下去一次，天鵝媽媽就會心痛如刀割，每當她飛起一次，天鵝媽媽就會高興得歡呼起來。天鵝媽媽每天都在注視着醜小鴨，她每天都會在懸崖邊飛上幾個來回，讓醜小鴨看到飛行技巧。就這樣日復一日，醜小鴨堅持不懈地聯繫着……
終於有一天，醜小鴨再次跳下懸崖，努力撲扇翅膀。她本以爲自己會再次重重地摔在懸崖下的石頭上，於是緊張地閉上眼。一秒，兩秒……怎麼還沒趕到疼？她睜開眼，發現自己在蔚藍的天空中翱翔，醜小鴨沒有摔下去，醜小鴨會飛了。這時，可憐的醜小鴨哭了，把這幾天的疼痛、傷心和飛起來的`激動、喜悅一起哭了出來。草叢中的天鵝媽媽看着翱翔在天空中的醜小鴨，也流下了喜悅的淚水。醜小鴨終於飛起來了，她經過自己的努力終於飛起來了。醜小鴨想去感謝那隻每天在自己頭頂上飛翔的天鵝，可是她卻再也沒有出現過。
其實，我就是那隻醜小鴨，一隻天鵝告訴了我關於媽媽的故事，媽媽走了，你留下一封信：“孩子，我的苦心沒有白費，你從小就沒有感受到母愛，可是，在沒有母愛的日子裏，你學會了堅強，加油，你將會是最出色的天鵝。我老了，不想拖累你，我走後不要找我。記住媽媽永遠愛你，我永遠相信，你將會在空中飛出最美的弧線。”
