龜兔賽跑的前天晚上：
烏龜獨自一人在山坡上準備練習練習，他是這樣認爲的，即便是輸，只要是自己盡力了就不會留下遺憾!於是烏龜就從山腳不停的向山頂爬着，不知道爬了多久，烏龜終於爬到了山頂，它被山頂浩瀚的星空陶醉了。
他躺在山頂的大石上，仰望着無際蒼穹，眼睛跟着天上的星星眨呀眨呀，剛纔的疲憊已經漸漸淡忘了，烏龜進入了半睡眠狀態。他彷彿看到天空中的一顆星星離他越來越近，越來越亮，越來越大~~他看清楚了，那不是星星，那是一艘形狀怪異的像碟子似的飛行物。從裏面走出了兩個奇怪的生物，他們看到小烏龜，頓生好奇，就聯手將它搬進了飛行物內。
第二天早上，烏龜醒來時，發現自己還躺在大石頭上，原來昨天晚上是在做夢，烏龜整理了一下馬上就起程前往賽場了。
比賽開始了，兔子鉚足了勁，號令槍聲一響，他就衝了出去。小烏龜又開始爬了起來，奇怪的是他覺得很輕鬆，腳下彷彿踩着一陣風，不一會他就趕超了兔子，觀賽的動物們瞠目結舌，他們終於知道烏龜是以實力取勝了，最後烏龜以領先兔子一半以上路程的優異成績取得了第二次龜兔賽跑的`桂冠。
森林動物委員會決定任命烏龜來擔任動物運動會的總領事，烏龜也欣然接受了這個職責，他很認真地負責好自己分內的工作，做得一絲不苟。
一天，森林大王獅子和他的情婦金錢豹在外尋歡時被烏龜撞倒了，獅子大王害怕烏龜去向自己惡狠狠的老婆告狀，就想找藉口幹掉烏龜。聰明的烏龜也馬上知道了自己命不久矣。獅子讓烏龜和自己的情婦金錢豹比賽跑步，輸得那個今天就回不了家了。烏龜一聽，機會來了，因爲自己無論輸贏肯定都死定了，這下他好趁中途逃掉。
金錢豹哪裏是烏龜的對手，烏龜仗着自己水性好，潛入了海中，金錢豹趕上來時已經晚了。獅子礙於水界是龍王的地盤也不好多說什麼。回去後獅子命令自己的寵臣狐狸擬了一道通緝令，無論任何人只要逮着烏龜的，就可以繼任空缺的動物運動會總領事……衝着這肥缺，森林中的動物們都開始了對烏龜的通緝。
兔子因爲第二次徹底輸給了烏龜，心中的鬱結散去，由衷地佩服烏龜，他悄悄的把這件事告訴了烏龜。烏龜走投無路只好去求救龍王，龍王見烏龜形貌憨厚，又因一直不爽獅子，於是決定收留烏龜，他給烏龜吃了一粒能在水中自由呼吸的珠子，又給了他一副盾牌，讓他在龍宮擔任掌管內需的職責。
以後烏龜出外採辦物資都會背上那隻大大的盾牌，然後僞裝成很慢很慢的爬行動物來躲過森林動物們的追緝。
而兔子呢，由於他通風報信的事被上頭知道了，被罰吊在樹丫上3個月，於是兔子的耳朵被吊長了。
至於那天晚上的怪異現象??答對了，烏龜被外星人改造了。
