狐狸用計騙吃了烏鴉嘴上的肉以後，自鳴得意，接二連三地耍小聰明，出歪點子，欺侮小動物，壞事不斷，激起了小動物們的氣憤，他們經過集體商議，決定今後誰也不再理睬它。一下子，狐狸變得一個朋友也沒有了，無論走到哪裏，小動物們一見它就遠遠避開，誰也不跟它一起玩。狐狸孤苦伶仃地過着日子，心裏很難受。
一天，它垂頭喪氣地來到河邊，望着藍藍的天空和碧綠的河水，摸着餓扁的.肚子，看到山羊大叔帶着小山羊們在草地上悠閒地玩耍，涎着臉兒，滿面笑容，甜着嗓音，親熱地呼喊：“小夥伴們，等等我，我們一起來玩遊戲吧！”“不，不，你太壞了！”小山羊異口同聲地說完，便一鬨而散，邊跑邊喊：“大壞蛋！快走開！大壞蛋！快走開！”小狐狸心裏一酸，一貓腰，準備跳下河裏，一了百了。山羊大叔看到狐狸要跳河，心想狐狸詭計多端，不知現在又要耍什麼花招，便對狐狸大聲說：“蠢傢伙，這裏水淺，淹不死你的，到別處去死吧！”狐狸一聽，心裏像針刺一般，淚水嘩嘩地往下淌。山羊大叔見狐狸有悔改之意，心一軟便大聲說：“蠢東西，如果你再不做壞事，不欺侮小動物，大夥兒會原諒你的。”狐狸心頭一熱，急匆匆地回到家，糊了一頂高帽子，上面寫道：“我再也不做壞事了！”接着，狐狸戴着高帽子挨家挨戶地賠禮道歉。只見它先來到了雞大嬸家，哭着說：“大嬸，對不起，我上次偷吃了你的雞寶寶，請你原諒……”雞大嬸不敢輕易相信，用力一關門。狐狸只好傷心地跑到小兔家，還沒跨進門，就被潑了一盆冷水，還被一腳踢出去了。他垂頭喪氣地來到黃牛大伯的地裏，見到黃牛大伯正在辛勤地耕地，他大聲說：“黃牛大伯，請原諒我吧，瞧您那累樣，我來幫您耕會兒吧！”黃牛大伯怕又上了狐狸的當，不作聲耕起地來……
狐狸看見沒人理它，只好垂頭喪氣地往回走，在山坡上又碰到了山羊大叔。山羊大叔見它那狼狽樣，說：“怎麼，沒人理你吧，你那樣認錯會讓大夥兒更不相信你的，你只有踏踏實實地做好事，這樣才能得到別人的信任啊！”狐狸一聽，摘下高帽子，撕成碎片，堅定地說：“我一定要重新做起！”從此，狐狸默默地幹起好事，最後終於慢慢地得到了小動物們的原諒，森林王國又成了一個和睦的大家庭。
