上一次賽跑時，兔子因爲驕傲輸掉了比賽，兔子十分的不服氣，便想着再跑一次。但兔子又想，如果我再去比賽，說不定又會輸掉比賽，不如先鍛鍊上一段時間，於是兔子便開始長跑鍛鍊。
而烏龜呢，因爲上一次兔子敗給了他，驕傲自大，認爲自己是世界上跑的最快的了，所以兔子無論用什麼辦法來鍛鍊身體，烏龜依然認爲自己是不可戰勝的。
兔子覺得自己可以跟烏龜賽跑了，便去了烏龜家，說：“烏龜，我已經準備好了，咱們去找山羊伯伯當裁判再比一次怎麼樣?”烏龜十分樂意，答應之後，立即去找山羊伯伯了。
找到了山羊伯伯，他們倆說：“我們準備再跑一次。”山羊伯伯哈哈大笑起來，說：“我早就知道你們會來，早已放好路牌，路牌上有箭頭，箭頭指哪你們就向哪裏走。”兔子有一點急，說：“快點開始吧！”隨着一聲槍響，比賽開始了，兔子爲了讓烏龜輸的.心服口服，自信滿滿地對烏龜說：“我讓你先走上五分鐘。”烏龜急急忙忙的走了，五分鐘到了，兔子開始跑了，烏龜覺得：上次兔子吃了虧，這次一定不會再睡覺了。於是，烏龜在一個交叉路口那兒把牌子給扭了一下，指向另一個方向，而烏龜走的是正確的道路，當兔子來的時候，便向着牌子上的箭頭方向跑去，於是直到烏龜到達了終點，兔子依舊不見蹤影。過了許久，大家都有一些着急了。烏龜見兔子遲遲不來，便有一點害怕。終於，烏龜忍受不了，說出了實情，大哭了起來，開始責備自己，大家都勸烏龜不要再哭了，山羊伯伯說：“我們快點去找兔子吧，以免出現危險。”大家走向那個錯誤的方向，尋找兔子。
“啊！是兔子。”烏龜叫了起來。原來，兔子順着小路一路走來，不久之後便遇到了大河，兔子正想辦法過河呢！兔子平安無事，大家都很高興。烏龜慚愧的向兔子說道：“兔子，你贏了，你是冠軍了！”
