自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉之後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸一看：呀！烏鴉運氣真好，我又想一個辦法騙到肉。想了想，狐狸對烏鴉說：“呀！烏鴉小姐，您的.羽毛真美呀，比孔雀還美呀。您唱歌真好聽，比百靈鳥還動聽呢！”烏鴉想：切，又來炒舊飯！這次我絕不會再上當了！烏鴉把頭一偏，沒有理狐狸。狐狸見一計不成、又心生一計，立刻換了一副嘴臉，破口大罵：“醜烏鴉、臭烏鴉，前幾天害小松鼠跳入了沼澤，又放火燒燬了叢林，讓小動物們無家可歸，你……你真是個大惡獸！”面對狐狸捏造的這些烏有的罪名，烏鴉忍無可忍，剛要反駁，可又想：這一定又是狐狸的騙術，我纔不會上當呢！烏鴉還是理都不理。狐狸一看，心想：好哇！又不上當，看我這次怎麼整你！想完，狐狸衝到小河邊，撿了好多石頭，又衝回那棵大樹，這時，烏鴉正準備飛走，可狐狸萬箭齊發，用石頭砸中了烏鴉的腦袋，烏鴉疼得大叫。她一開口，肉就掉了下來，狐狸叼起肉，歡天喜地地走了。
